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市场概述

“全球资产定价之锚”暂未继续发威，上周五美股艰难反弹，道指勉强止住三连跌，创硅谷银行倒闭以来五个月最大周跌幅。纳指四连跌，标普几乎收平，均连跌三周、8月持续周跌。纳指再创七个月最长连跌周，标普创近半年最长连跌周。特斯拉一周跌11%。芯片股指盘中转涨，前一周大跌的英伟达全周反弹6%。

“全球资产定价之锚”十年期美债收益率回落，未继续逼近2007年来高位，仍连升四周。美元指数再创两个月新高后转跌，但连涨五周。

原油连日反弹，全周仍跌超2%，两个月来首次累跌。黄金终结九连跌，暂别五个月低位，仍创近两个月最大周跌幅、连跌四周。

中国市场方面，A股午后继续下挫，三大指数均跌超1%，次新股逆势爆发；港股震荡走低，恒指跌穿18000点，恒科指跌逾3%，碧桂园服务成表现最佳蓝筹。在美上市中概股回落，蔚来跌超7%，财报后小鹏汽车跌超4%，京东跌超4%；离岸人民币涨超200点后转跌。

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要闻

证监会出台活跃资本市场25条措施，研究适当延长A股和债市交易时间，称现阶段T+0不成熟，调降印花税呼吁已关注；新华社：资本市场迎一揽子政策措施，释放诸多信号。

央行、金融监管总局、证监会开会部署金融支持实体经济，积极推动城中村改造，调整优化房地产信贷政策。

沪深北交易所自8月28日起进一步降低证券交易经手费，沪深降30%，北交所降50%。

住建部主管媒体：房地产金融风险加剧，期待调整优化政策尽快落地。

碧桂园首只展期债券方案出炉：本金展期三年，每个账户提前偿付10万元；龙湖集团：今年债务压力已经过去，明年到期债务“有充分资源偿还”；远洋集团：2024年票据项下并无违约，8月21日起复牌。

本周杰克逊霍尔全球央行行长年会召开，鲍威尔讲话备受关注；英伟达周三美股盘后发财报，本轮AI狂潮“最大的考验”到来。

欧博官网市场收报

美股：道指收涨0.07%，标普500指数跌0.01%，纳斯达克跌0.2%，全周分别累计下跌2.21%、2.11%、2.59%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.61%，连跌四日，全周累计下跌2.34%。德国DAX 30指数收跌0.65%，法国CAC 40指数收跌0.38%，英国富时100指数收跌0.65%，全周分别累跌1.63%、2.37%、3.48%。

A股：沪指收报3131.95点，跌1.00%，成交额3204亿元。深成指收报10458.51点，跌1.75%，成交额4242亿元。创业板指收报2118.92点，跌1.31%，成交额2024亿元。

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债市： 到债市尾盘时美国10年期基准国债收益率约为4.25%，日内升约2个基点，全周累计升约10个基点；两年期美债收益率约为4.94%，日内升约1个基点，全周累计升约5个基点。

商品：WTI 9月原油期货收涨1.07%，报81.25美元/桶，全周累计下跌2.33%。布伦特10月原油期货收涨0.81%，报84.80美元/桶，全周累跌2.32%。COMEX 12月黄金期货收涨0.07%，报1898.10美元/盎司，全周累跌1.53%。LME期铜收涨5美元，报8240美元/吨，全周累跌近0.7%。LME期锡收跌45美元，报25260美元/吨，本周累跌4.5%。

要闻详情

国内宏观

证监会出台活跃资本市场25条措施，研究适当延长A股和债市交易时间，称现阶段T+0不成熟，调降印花税呼吁已关注

证监会有关负责人就“活跃资本市场，提振投资者信心”答记者问，确定了25条具体措施，包括加快投资端改革，大力发展权益类基金；提高上市公司投资吸引力，更好回报投资者，研究适当延长A股市场、交易所债券市场交易时间等六大方面，其中投资端改革6条、提高上市公司吸引力6条、优化交易机制5条、激发市场机构活力5条、支持香港市场3条。

证监会有关负责人称，现阶段实行T+0交易可能放大市场投机炒作和操纵风险，现阶段实行T+0交易的时机不成熟；已关注到市场对调降证券交易印花税税率的呼吁和关切；将持续畅通企业境外上市渠道，推出更多符合条件的“绿灯”案例；在防控重点风险方面，强化城投、房地产等重点领域债券风险防控，违约风险总体保持收敛。

新华社：资本市场迎一揽子政策措施，释放诸多信号

工作室在5号晚上晒出生日当天拍摄的花絮，助理为谭松韵贴了满脸的彩色钻作为装饰品，要不是有颜值撑着，就凭这些花里胡哨的小点缀，搁在别人脸上就很土气了。

到了正式演出的时候，关晓彤是和陈晓搭档，此时画面里的她已经换上了那个年代的服装，平底布鞋和质朴的长裤长袖，顿时就让人入戏了。

新华社文章提到上述证监会负责人答记者问，称有关负责人接受媒体采访，明确落实这一重要决策部署的一揽子政策措。文章称，业内人士指出，观察解读经济形势和资本市场运行，既要看清短期的、阶段性的“形”，更要读懂长期的、根本性的“势”。

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中国央行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融支持实体经济和防范化解金融风险的电视会议

会议强调，要注意挖掘新的信贷增长点，大力支持中小微企业、绿色发展、科技创新、制造业等重点领域，积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。

会议强调，调整优化房地产信贷政策，要注重保持好贷款平稳增长的节奏，适当引导平缓信贷波动，增强金融支持实体经济力度的稳定性。

会议指出，继续落实好稳健货币政策精准有力的要求，用好政策空间、找准发力方向，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解。

会议要求，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，丰富防范化解债务风险的工具和手段，强化风险监测、评估和防控机制，推动重点地区风险处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

住建部主管媒体：房地产金融风险加剧 期待调整优化政策尽快落地

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中国房地产报文章称，任何一项政策松动，都可能对市场产生积极影响。有一线城市住建官员直言，“只要告诉我能动什么，工具箱一大把”。文章称，一线城市有着丰富的政策工具，但尺度如何把握还需谨慎。

证监会召开证券基金私募机构座谈会，就活跃资本市场、提振投资者信心听取意见建议

会议强调，证券基金私募机构作为资本市场的重要参与者，是资本市场发挥价值发现、资源配置和居民财富管理等功能的关键力量。

沪深北交易所进一步降低证券交易经手费

沪深交易经手费下降30%，北交所下降50%。

上交所发布《上海证券交易所收费管理规则适用指引第1号——收费项目及标准（2023年8月修订）》。取消证券发行环节发行认购经手费，涉及产品及业务包括：主板及科创板新股认购、优先股认购、存托凭证认购、配股、公开增发，上市公司可转换公司债券认购，债券发行认购，基金认购，公募REITs询价和认购等。

超30个项目终止！再融资正收紧？业内人士：不宜以点带面混淆为全面暂停

沪深交易所官网数据统计，截至8月18日，年内共有31单再融资项目被终止，其中沪市12单，深市19单。而去年全年终止的再融资项目为21单。

中泰缅老联合打击赌诈，坚决扭转人口贩运及绑架、拘禁等犯罪高发态势

各方决定，在泰国清迈共同建立专项行动综合协调中心，并针对赌诈猖獗的区域设立联合行动点，以更紧密的合作、更主动的攻势、更专业的行动，严厉打击本区域电信网络诈骗和网络赌博犯罪。

国内公司

碧桂园首只展期债券方案出炉：本金展期三年，每个账户提前偿付10万元

8月18日，碧桂园全资附属公司碧桂园地产集团有限公司发布旗下债券“16碧园05”的展期方案，这是碧桂园首只寻求展期的债券。“16碧园05”为私募债，今年9月2日到期，余额为39.04亿元，发债主体为碧桂园地产集团有限公司。碧桂园此次公开的方案，增加了“小额兑付”，即无差别对每个账户提前偿付10万元。

龙湖集团：今年债务压力已经过去，明年到期债务“有充分资源偿还”

龙湖集团召开2023年中期业绩沟通会。会上CFO赵轶介绍，最近公司参与了证监会和央行等组织的一些调研和探讨。会上可以感受到，监管对民营企业的关心和支持是非常明显的，明确提出要强化金融市场，支持优秀民企的合理融资需求。今年债务压力已经过去，今年公司会逐步偿还明年初到期银团债务；至今年年底公司明年到期的债务约230亿元，其中110亿元为境内债券，120亿元开发贷，公司有充分资源偿还。

远洋集团：2024年票据项下并无违约，8月21日起复牌

远洋集团发布公告称，已于2023年8月18日支付有关各系列的同意费及不合资格票据持有人付款（就2024票据而言）或不合资格持有人付款（就2027票据或2029票据而言）。由于有关2024年到期票据的建议修订及豁免于签订相关补充信托契据后生效，故2024年票据发行人及本公司于2024年票据项下并无违约。自8月21日上午9时起，2024票据将复牌。

李嘉诚北京一住宅项目将开售：22年前拿地，房价达当年地价的50多倍

“御翠园”项目预售范围包括九栋住宅，最高拟售均价超过9.97万元/平方米，最低拟售均价超过9.067万元/平方米。该项目地块总面积约40万平方米，由和记黄埔于2001年时以7亿元的价格拿下，楼面价仅1750元/平方米。然而，该地块出让后，直至2005年6月才开始动工，并于当年11月开盘销售。

被欠超10亿！地产中介巨头发文，“点名”恒大、宝能

近日，一份名为《关于深圳中原反馈垫付佣金相关事宜的通报》在市场流传，通报称：“各开发商/代理商尚未支付深圳中原的佣金超过10亿元”，深圳中原起诉的重点开发商和项目，包括佳兆业、恒大、宝能、世茂、龙光、吉祥里。

小鹏二季度营收环比涨26%、同比降31.9%，净亏损超预期达28亿元；电话会：9月G6交付量将显著提升，四季度毛利率转正；美股盘前跌超7%、收跌超4%

二季度小鹏营收50.6亿元人民币，略超预期49.1亿元，环比增长26%，同比下降31.9%；净亏损超预期达28亿元，环比收缩19.6%；毛利率为-3.9％，其中汽车毛利率为-8.6%；小鹏对于三季度给出3.9万-4.1万台的销售指引。

小鹏电话会指出，在今年下半年实现经营性现金流的整体转正，毛利率将在今年四季度转正，2024年底有望实现成本降低25%目标，有信心在最主流的15万级别车上推出全自动驾驶汽车。

恒瑞医药上半年扣非净利润同比增长12%，创新药驱动收入增长

上半年，恒瑞医药创新药收入达49.62亿元（含税），成为拉动业绩增长引擎，仿制药收入基本持平，同时销售费率较2022年的34.5%进一步下降至32.9%。国金证券研报表示，恒瑞医药股权激励彰显龙头信心，创新药驱动长期业绩增长。

“安防茅”海康威视上半年营收微增，净利润下滑7%，创新业务拆分上市有序进行

今年上半年海康威视实现营业总收入375.71亿元，比上年同期增长0.84%；实现归属于上市公司股东的净利润53.38亿元，比上年同期下降7.31%；基本每股收益0.568元。

唯品会二季度营收增长13.6%，业绩指引逊于预期，股价跌近6%

唯品会二季度营收由去年同期的245亿元增长13.6%至279亿元，Non-GAAP净利润由去年同期的13亿元增长63.5%至21亿元。

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海外宏观

摩根大通警告美国经济恐失去一大助力，消费者超额储蓄将要耗尽

摩根大通估算，美国消费者的累积超额储蓄在2021年8月高峰时有2.1万亿美元，今年6月为-910亿美元；得到现金和现金类资产支持的家庭流动性盈余目前约1.4万亿美元，明年5月会耗尽，而流动性未必能支持当前高于趋势水平的消费。

华尔街警告美债收益率5%或成新常态，通胀恐令美联储加息至6%

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美银警告投资者，要做好准备迎接美债收益率5%的回归，即回到金融危机前的美债市场。鉴于第二季度个人消费支出平均通胀率达到3.7%，美联储可能被迫将政策基准收紧至至少6%。与此同时，收益率倒挂显示出短期内，美国经济衰退风险仍然存在。

日本央行7月服务业通胀30年来首次达到2%

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CPI同比上涨3.3%符合预期，但扣除能源与食品的“核心核心CPI”同比上涨4.3%，仍为1981年以来最快。

舞会还能不能继续？就看鲍威尔这周在杰克逊霍尔会上讲什么了

2020年7月非法出境缅甸。2021年9月24日自缅甸经边境投案自首，实行隔离医学观察。9月26日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现实验室检测结果，诊断新冠肺炎确诊病例（普通型，缅甸输入）。皇冠app盘口

美东时间8月24日至26日，将举行杰克逊霍尔（Jackson Hole）全球央行行长年会。今年的会议主题是“全球经济的结构性转变”。美联储主席鲍威尔鲍威尔将在8月25日发表讲话。评论称，本次会议的焦点无疑落在“美联储9月政策会议上将采取何种行动”，以及“长期通胀基准线是否会更高”等两方面的讨论上。

美日韩首脑会晤：将建三方领导人年度会晤机制及共享情报新热线

三国领导人发表的联合声明称：同意采取“显著措施”来加强三国间的安全合作，包括承诺在危急时刻相互磋商。

德国也跟风美国？德经济部长被曝在牵头起草限制中国投资草案

据环球时报，德国《商报》最近的报道援引一份政府文件声称，该措施将扩大德国政府禁止非欧盟投资者入股德国企业的权限。报道还称，根据这项投资审查法案，在人工智能、云计算、网络安全和原材料等现有关键领域的投资限制将会扩大。不过，英国《金融时报》此前就有报道称，德国此前类似举动已遭到执政联盟内部的反对。

海外公司

VinFast上市不到一周，股价过山车，越南首富失血230亿美元

“越南版特斯拉”VinFast Auto（VFS）周五收跌23%，报15.40美元，美股盘初一度跌至11.61美元，连续第三个交易日下跌，较8月16日IPO首日收盘价37.06美元显著回落。VinFast美国上市以来，越南首富的净值缩水大约52%，至212亿美元。

软银以640亿美元估值买入ARM 25%股份，最快下周一披露后者IPO

软银按640亿美元估值从愿景基金那里买入ARM公司25%的股份，预计最快下周一将披露ARM的IPO计划。ARM股权从愿景基金转移到软银，表明软银希望通过ARM的IPO来实现甚至超过640亿美元的估值。对于软银来说，此举增加了其压力。

AI主题相关

本轮AI狂潮“最大的考验”：就在周四，英伟达财报“见分晓”

美东时间8月23日周三美股盘后、即北京时间周四凌晨，英伟达将公布第二季度财报，这将是本轮AI狂潮面临的“最大的考验”。目前，分析师对英伟达财报抱有超高的预期，但如果该公司不能实现目标，可能会严重阻碍AI热潮，并给微软、谷歌到Meta和AMD等科技巨头带来冲击。

Meta将推出“免费版编程工具”，剑指OpenAI

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Meta最早下周推出一款开源AI软件，旨在帮助开发人员自动生成编程代码，是继Llama 2大语言模型后又一项可能颠覆人工智能领域的大胆举措。

分析称英伟达H100利润率为近1000%

据《巴伦周刊》资深撰稿人Tae Kim最近在推特上发表一篇推文，英伟达每销售一台H100 GPU加速器，就能获得高达1000%的利润。售价是生产成本的近10倍，订单排到了2024年，老黄要赚翻了。

AI怀疑论蔓延：报道称ChatGPT版Bing搜索引擎未夺取谷歌市场份额

据报道，7月份Bing市场份额是3%，月度用户数量仅为谷歌的1%，较1月（推出新版Bing前）几乎没有改善。技术专家警告称，AI可能永远不能带来收入。

汤森路透以6.5亿美元正式收购Casetext，核心产品用ChatGPT分析法律文件

Casetext的核心产品之一 CoCounsel，是通过GPT-4打造的一款专注法律领域的ChatGPT产品，具备查询法律文件、准备证词、生成法律备忘录、总结内容和提取法律合同数据功能，可大幅度提升法律的日常工作效率。

GPU和AI数据中心都跟不上，“英伟达亲儿子”也“跑不起来”

媒体称，英伟达扶持的云计算提供商CoreWeave近期下调了今年的预期收入和资本支出，其中，预计资本支出从33亿美元下调至23亿美元。这可能意味着CoreWeave无法获得预期的那么多芯片，或者它无法在数据中心获得足够的空间来履行对客户的承诺。

行业/概念

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今日要闻前瞻

中国央行公布8月一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）。

国新办就中国服务贸易发展和2023年服贸会筹备工作进展举行发布会。

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德国7月PPI。

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